Preisgestaltung
Wählen Sie den passenden Finanzplan für Ihren Vermögensaufbau
Wichtiger Hinweis:
Individuelle Ergebnisse können variieren.
Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Basis-Finanzplan
Grundlegende Finanzplanung für Einsteiger
einmalig
Enthalten:
- Persönliche Beratung (90 Min.)
- Analyse Ihrer aktuellen Situation
- Grundlegende Anlagestrategie
- Schriftlicher Finanzplan
zzgl. Beratungsgebühr: 0,5% der Anlagesumme
Premium-Finanzplan
Umfassende Finanzplanung mit Portfoliooptimierung
einmalig
Enthalten:
- Ausführliche Beratung (180 Min.)
- Detaillierte Risikoanalyse
- Individuelle Anlagestrategie
- Steueroptimierte Planung
- Quartalsweise Überprüfung
zzgl. Beratungsgebühr: 0,75% der Anlagesumme
Exklusiv-Finanzplan
Vollumfängliche Vermögensverwaltung für anspruchsvolle Anleger
einmalig
Enthalten:
- Unbegrenzte Beratung
- Aktive Portfolioverwaltung
- Alternative Investments
- Persönlicher Berater
- Monatliche Reporting
- Steuer- und Nachfolgeplanung
zzgl. Beratungsgebühr: 1,0% der Anlagesumme
Preisdetails
- Alle Preise verstehen sich inklusive 19% Mehrwertsteuer
- Zusätzliche Beratungsgebühren fallen nur bei Umsetzung der Anlagestrategie an
- Effektiver Jahreszins: 3,5% p.a. (repräsentatives Beispiel)
Lizenziert durch BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) ID: 123456789
Lizenziert durch BaFin. Vergangene Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.
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